T3登陆微信九宫格：美团、曹操、如祺们瓜分滴滴「铁王座」？

时间：2022-11-04 08:39:50 阅读：721 评论：64

承载着13亿月活用户的微信九宫格，已不再是滴滴的专属“流量后院”。

滴滴事件后，网约车独角兽们获得腾讯授意，蜂拥进入这一中国最大的流量洼地，意欲抢食3000亿市场蛋糕。

去年8月，如祺出行正式进驻“微信－服务－交通出行”页面一级入口。

T3出行紧随其后，且野心更大。今年9月26日，T3出行开始在“微信－服务－交通出行”页面限时提供一级入口“T3打车”，并对南京、成都、武汉等全国96座已开通运营城市的用户开放。

此外，美团打车、阳光出行、曹操出行、首汽约车、滴答出行等网约车公司目前也已经接入微信出行服务平台。

同业的猛攻与围剿直接威胁到了滴滴的“生命线”——滴滴出行APP下架后，微信成为了新用户、新司机注册滴滴账号，以及老用户登录滴滴平台的核心渠道之一。

但监管重压下的滴滴却分身乏术。行业统计数据显示，短短一年时间，滴滴平台的活跃司机数就流失了近千万，活跃用户规模从4500万大幅缩量至约1000万，二季度日单量勉强维持在1600万左右，市场占有率更是从九成下降到了七成左右。

投资者们不得不开始担忧，中国网约车霸主滴滴是否会遭遇大溃败？

围绕这一问题，懂财帝将在本文中深入研究：

1 ｜第二梯队的网约车公司们能否完成逆袭？

2 ｜滴滴能否守住“大本营”，重回高光时刻？

3 ｜存量竞争背景下的中国网约车行业未来将如何发展破局？

「围剿」滴滴

从2016年滴滴合并Uber，拿下90%的市场份额开始，中国网约车市场就没什么悬念了。

直到去年7月，程维一步“昏着”，致使滴滴遭遇监管大棒，同时也让蛰伏数年的中小玩家再次看到了增长机遇。

竞争狼性被彻底激发。滴滴事件后第5天，“雪藏”了两年的美团打车APP再次上线，当月即在北上广深等国内100多座城市开通了打车服务。

T3出行CEO崔大勇随后发出内部信，要求开启全员战斗模式，产研部门实行“007工作制”，单月要连开15城，日均单量要突破百万。

高德掌舵者俞永福、曹操出行创始人刘金良亦顺势跃入沸腾的网约车市场。高德通过向多家运力平台提供债权融资等方式，极力冲量，曹操出行相继推出大额补贴拉新活动。

打车是价格极度敏感的刚性需求，因此，烧钱打法迅速奏效。曹操出行2021年7月订单量同比增长了150%，T3出行年内日订单量峰值超过300万单。

用户方面，2021年底，滴滴月活用户同比下降了20%，而曹操出行和T3出行则分别上涨了65%和125%。

到2022年中，滴滴日订单量已下滑至1600万左右，较2021年同期2800万单的峰值回落四成。与之相对比，高德打车的日订单峰值已飙升至700万单。

滴滴被“瓜分”一方面让资本热钱兴奋躁动。去年9月，曹操出行完成B轮融资，融资额高达38亿元，投资机构包括农银国际、苏州城建投等。10月，T3出行完成77亿元的A轮融资，领投机构为中信集团，鸿为资本、同程旅游等机构跟投。

另一方面更扩大了“追赶者”的商业野心。今年年初，高德打车设定了日单量保800万争1000万的全年目标，力争市占率超过30%。

曹操出行CEO龚昕的计划是，拿下20%的市占率。崔大勇在T3出行三周年全员信中豪言，“未来三年，网约车业务要突破30%的市场占有率。”

理想很丰满，但现实是，滴滴十年烧了200多亿美金建造出的护城河壁垒并不容易被突破。

截至目前，滴滴市占率仍高达七成，继续保持着网约车的霸主地位。

运力资源方面，尽管滴滴司机APP已下线一年多，但滴滴平台的活跃司机数仍保持在1500万左右。而T3出行、曹操出行的注册司机规模仅分别为80万、350万，与滴滴不在一个数量级。

用户规模方面，中国青年网报道称，滴滴平台活跃用户已下降至约1000万。T3、曹操累计注册用户数分别为1.16亿、1.2亿。

业务覆盖能力决定着网约车平台的获客层级。滴滴与高德明显更胜一筹，各自凭借C2C+B2C模式，以及聚合模式，实现了快车、出租车、专车、豪华车、商务车全业务场景覆盖。

美团打车是聚合模式+自有运力模式，没有专车服务。T3出行此前是B2C模式，现在正发力C2C模式，但只能提供快车、专车、出租车服务。曹操出行是典型的B2C重资产平台，一直聚焦快车、专车业务场景。

最后，与同业相比，已上市的滴滴最大的优势在于能持续在二级市场进行融资。截至2021年末，滴滴账面持有的现金、现金等价物和限制性现金总额为439.81亿元。

而曹操出行和T3出行已经烧不起钱了。有接近两家企业的人士对媒体表示，曹操出行已将重心放在减亏上。T3出行若没有新的融资，按照现在的扩张速度，账面现金最早可能于今年年底、最晚于明年一季度前烧完。

据此回到文初的问题，答案已显而易见：美团、T3、曹操等第二梯队的网约车玩家们不太可能在短期内“分食”滴滴，滴滴在合规的情况下，短期内也不存在被淘汰出清的可能性。

狂奔后的「鸡毛」

“司机开的车是平台提供的全合规车辆，不需要租金，也不需要承担车险和保养。在考核机制下，多劳多得，让司机取得在行业中相对有竞争力的收入。”T3出行直营司机或许怎么也没想到，CEO崔大勇曾经的承诺最终竟成为一纸空文。

据凤凰网报道，乐山一位直营司机在退车时，被T3出行以轮胎磨损为由扣减了近1000元的押金。另一位济南的T3直营司机出车5小时，只接到两个订单，收入仅为26.15元。

该司机还透露，T3出行直营司机此前的底薪约为2000元，并包含五险。但他今年春节入职后，并没有基础工资与五险，每月还需要缴纳3600元的租车费。

对此，有行业资深人士表示，重资产的B2C模式不利于做大扩张，T3出行正加码布局C2C模式。但在转型期间，其并未保障好直营司机的合法权益。

这是网约车平台“蒙眼狂奔”的后遗症之一。而事实上，高速扩张带来的负面影响并不仅仅局限在运力资源端。

缺流量是最为致命的问题。

滴滴是国民级打车平台，已在用户心智中建立了品牌壁垒。美团打车背靠母公司，潜在用户规模超6.8亿。高德打车背靠1.2亿日活的高德地图，还在支付宝平台占据了重要入口。

相比之下，T3、曹操、如祺出行等中小网约车平台自身并没有庞大的用户流量池，其大股东均为传统车企，更是“流量荒漠”。

他们一方面依附高德、腾讯出行等流量平台，而平台会以信息服务费等方式进行抽佣。

另一方面只能烧钱获客。但据媒体测算，T3出行的单个拉新成本为100元，将一个新用户培养成长期用户的成本高达500-600元。这显然是不可持续的。

除流量危机之外，运营合规问题也是一颗“不定时炸弹”。

今年5月10日、11日两天，T3出行母公司南京领行科技股份有限公司就收到了24条行政处罚，均源于涉嫌网约车平台公司提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》。曹操出行年内也多次收到类似的行政处罚。

东莞交通管理局于5月30日约谈了包括曹操出行在内的11家网约车平台，并警告，若未能在6月30日前完成合规化经营目标，平台在受到行政处罚的同时，经营许可资质延续将受到影响，或被提请上级部门采取暂停区域内经营服务、暂停发布、下架APP、停止互联网服务、停止联网或停机整顿等措施。

还值得注意的是，在T3、曹操出行内部，人事与组织架构的矛盾同样突出。如T3出行CTO频繁换人，直接导致技术研发进度滞后，平台系统极易崩溃。

曹操出行创始人刘金良于去年底离开后，公司高层便遭遇“大换血”。今年4月，易到用车创始人周航加盟曹操出行，担任董事长一职。但两个月后，公司又被爆出裁员40%的消息。

看起来，流量、合规……T3、曹操出行们是把滴滴踩过的坑重新走了一遍。但这并不意味着，滴滴曾经的方法论如今仍然适用。

宏观环境早已经改变。对于中小网约车平台而言，在流量红利消逝、资本机构捂紧口袋的时期，突围难度必将会更大。

「谋局」Robotaxi

网约车寒冬已至。据网约车监管信息交互系统统计数据，今年9月，全国网约车订单量为5.54亿单，环比下降了21.2%，较去年同期下降了14.64%。

但行业并未出现任何萧条迹象，互联网巨头、车企、智能驾驶公司反而都在加注筹码。

今年4月，自动驾驶公司文远知行、小马智行科技跟投如祺出行，以期提速Robotaxi规模化落地。

7月百度发布第六代量产无人车Apollo RT6，希望突破成本瓶颈，将Robotaxi业务“萝卜快跑”打造为新增长引擎。

有券商分析师表示，中国网约车2021年的渗透率为43.9%，但传统网约车的运营效率已经很难提升，Robotaxi或将是共享出行的终极形态。

中信建投证券分析师提出，有三类企业可能会成为未来共享出行赛道（Robotaxi）的头部玩家：（1）百度、小马智行等具备一流研发能力的科技企业；（2）滴滴等研发能力较强的出行服务平台；（3）部分与自动驾驶公司合作的小平台。

不过，这只是预测，智能驾驶技术的研发和落地，以及法规松绑都需要时间。而这期间，网约车的竞争格局随时可能改变。

于不确定性中寻找确定性因子，我们还是能先得出一些结论：

滴滴合规整改和赴港上市虽然还未见曙光，但未来仍将是行业龙头，只不过市梦率必然会大打折扣。

拥有互联网巨头背景的美团打车、高德打车、腾讯出行服务虽然流量、资金充裕，但若仅依靠聚合模式，也很难撼动滴滴的霸主地位。

尤其在监管合规问题上，聚合平台仍面临着一系列挑战。

另外，美团打车、高德打车、腾讯未来想要从滴滴手里抢蛋糕，就必须亲自下场。

至于T3出行、曹操出行等独角兽，他们已倾尽全力，但网约车终究不是打一两场仗，砸几十个亿就一定能割据一方，窥视全国的行业。对于两家公司而言，下一阶段能否融到钱继续存活下来，仍将是疑问。

说明：数据源于公开披露，不构成任何投资建议，投资有风险，入市需谨慎。

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