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《资本滩》吴微

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编辑 蔡俊


自三通一达被阿里收编、顺丰快递被逐出菜鸟系后,快递行业的战事貌似结束。


拥抱阿里的三通一达、京东旗下的京东速递、独立运营的顺丰快递,三个快递体系形成了三足鼎力。此外,还有不被看好的百世快递以及努力转型跟上时代的邮政快递。


然而,你以为故事就这么结束了?


自拼多多(PDD.US)崛起后,与电商高度绑定的快递业也迎来新的战事。有OPPO背景,紧抱拼多多的极兔快递快速崛起,并于去年12月以69亿的价格全资控股百世快递。


在极兔快递崛起之时,京东推动了旗下的京东物流(02618.HK)独立上市;顺丰控股(002352.SZ)也推动了旗下的顺丰同城(09699.HK)独立上市。近期,德邦股份(603056.SH)发布了控股股东拟进行控制权转让的公告,京东物流拟以89.76亿元的交易对价受让德邦股份66.50%的股权。


看热闹不嫌事大。谁说三足鼎立就没新花样?一切还是未知数。


曹魏:菜鸟系


在快递江湖中,以三通一达为代表的菜鸟系,无疑是影响力最大的一个。


菜鸟系背后,是目前国内最大的电商平台淘宝。与曹魏类似,菜鸟系快递也是行业中根基最深的一家,也可以是说行业规则与格局的奠基人。正是以淘宝为代表的电商平的崛起,才形成了每年行业总收入超过8000多亿的快递市场。


此外,菜鸟系曾试图收编三通一达、顺丰系。过程中,阿里成为了圆通速递的第二大股东;韵达股份的第五大股东,且在中通、申通中阿里也有持股。


但菜鸟系收编顺丰系并不顺利。顺丰系凭优质的服务质量,获得了大量的商务快递业务,使得其对电商平台的依赖程度相对较低,因此顺丰系不愿丧失自主权为代价,换取菜鸟系的认可。


就此,顺丰系也被排除到了菜鸟系之外。在淘宝购物时,商家也很少发顺丰的快递。


而最近几年,为了降低快递配送的成本,菜鸟系在很多社区设立了菜鸟驿站,三通一达、邮政的快递很多时候会统一送到菜鸟驿站,再由其通知用户取件或送件。


蜀汉:极兔快递


把极兔快递比作蜀汉有点不妥。因为极兔快递并不像蜀汉那样“正统”,但与蜀汉相似的是,根基较浅的极兔快递想做出一番作为。


2015年,国内快递市场被三通一达、顺丰、百世等公司瓜分后,极兔快递将目光放到了国外,布局东南亚最大的电商市场印度尼西亚。


2016年,印尼总统佐科提出大力发展电商的政策路线,大大加快了印尼电商市场的发展,快递业随之进入发展的快车道。成立仅两年,极兔速递就从一个无名之辈,成长为仅次于本地老牌物流JNE的快递公司,足迹遍布印尼17000个岛屿。


时代又变了。2020年前后,国内电商由淘宝、京东二分天下的格局被拼多多打破。而且,拼多多与三通一达为代表的菜鸟系合作也发生不愉快。


极兔速递抓住了发展机遇,与拼多多深度绑定,而极兔速递创始人有着OPPO的背景,多重因素叠加,使得极兔速递的业务在国内快速崛起。


为了抢占菜鸟系的市场,极兔速递还打起了价格战。一般来说快递行业公认的成本价是1.4元/单,“三通一达”普遍定价1.5-1.8元/单,极兔速递给出的价格则是1.2-1.3元/单。最夸张的是,对义乌拼多多商家的万件大单小件,提供0.8-1.0元/单的价格。


在极兔速递的打击下,三通一达与顺丰控股都出现了不同程度净利润下滑的情况。所幸,这样的价格战未持续多久,最终被监管层叫停。此外,为了扩充、完善国内的配送网络,极兔速递还以69亿的价格全资控股百世快递。


孙吴:京东系


京东系快递与东吴十分类似,都注重守成而非开拓。与阿里的平台业务模式不一样,京东在成立之初就注重自营体系的建设,打造了完善的中央仓储系统。


与其他快递公司依靠电商,自负盈亏不同,京东物流存在的主要目的,是服务京东自营体系以及部分平台客户。但截至日前,公司却仍未能实现盈利,且亏损还有扩大的趋势。截至2021年末,京东物流的净亏损高达158.42亿元。


当然,相较于2021年上半年,2021年三、四季度京东物流的经营状况有了大幅改善,亏损大幅收窄,2季度亏损4.82亿元。


值得一提的是,3月12日,京东要约收购德邦股份的靴子终于落地。当天,德邦股份公布了交易细节,京东集团旗下京东物流控制的京东卓风将实现对公司控股股东德邦控股的控制,从而间接控制德邦控股所持有的上市公司66.50%股份,交易对价达89.76亿元,公司对应整体估值为135亿元。而截止2月25日德邦股份停牌前,德邦股份的总市值为130亿元,此次交易并无过多溢价。


虎视眈眈的顺丰系


与三通一达同时代的顺丰快递,建立之初就将网点自营、服务质量作为立身之本,并与追求快速布局的三通一达差异化竞争。物流速递快,也成为很多消费者对顺丰快递的第一印象。正因为如此,顺丰的成本与单件快递的价格要高于三通一达。


该来的总要来,顺丰快递与菜鸟在2017年爆发了矛盾。该战役以顺丰关闭对物流平台菜鸟的数据接口为起点,经过多次交锋后,顺丰与菜鸟渐行渐远。


此后,顺丰控股的业务方向也发生了变化,其逐渐减少了电商快递业务,加大了商业尤其是商务快递的布局。公司在写字楼或者办公区开设网点,为企业提供合同、礼品等商务用品的物流服务。为了更好的服务商务客户,顺丰还推出了同城业务,并将这个业务板块打包独立上市。


其实,除了淘宝、京东以及拼多多等电商平台外,抖音也依靠直播带货切入了电商业务。不过,目前抖音系却并没有自己的物流平台,消费者在抖音上购物往往会通过菜鸟系配送。


现在三通一达进社区后,送货上门的服务也交由了菜鸟驿站提供。这样的情况下,抖音与淘宝在物流体验上存在着较大的差异。淘宝购物,菜鸟驿站一般会送货上门,提供快递最后一公里的服务,而抖音的快递需要自取。

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