来源：证券时报·e公司

　　2021年7月，滴滴被暂停新用户注册并从应用市场下架，至今已超过8个月。在这期间，以高德为代表的聚合打车平台快速崛起，获得经营许可证的网约车平台数量持续增加，用户的打车习惯也在悄然发生变化。

　　网约车平台增至263家

　　打开高德地图，输入目的地，系统便会推送十多个网约车平台的报价，点击确定后，系统会同时向这些平台派单。从下单到结账，很多用户可能都记不清，自己刚刚乘坐的是哪个平台的车。

　　而就在一年前，滴滴还是许多用户默认的叫车软件。在一些用户眼中，“叫滴滴”与“叫网约车”几乎是同一个概念。

　　自2021年7月滴滴被暂停新用户注册以来，一批新的网约车平台迅速发展，网约车市场格局出现了明显变化。

　　●据全国网约车监管信息交互平台统计，截至2022年2月28日，全国共有263家网约车平台公司取得经营许可，较2021年同期新增41家，较2021年7月新增22家。

　　证券时报·e公司记者统计发现，目前市场上的网约车平台主要包括三种类型，一类是大型车企开发或投资的出行平台；二是由各地交通运输企业成立的出行平台，三是由其他社会资本成立的出行平台。

　　持续增加的网约车平台，使得网约车市场的竞争不断加剧。

　　今年2月，中国互联网络信息中心发布的《第49次中国互联网络发展状况统计报告》指出，2021年，市场对出行业务信心增强，网约车行业新一轮融资热潮出现。此外，一些企业着力发展网约车业务，导致市场竞争加剧。

　　●IT桔子数据显示，2021年7月以来，已有曹操出行、T3出行、如祺出行、大众出行等多家网约车平台获得新一轮融资。其中，仅曹操出行、T3出行两家平台的融资额就超过百亿元。

　　聚合打车受追捧

　　网约车产品上的变化，也快速传递至乘客端和司机端。在乘客端，滴滴暂停新用户注册并下架后，高德、百度、美团等聚合打车平台，成为了网约车市场的新宠。

　　证券时报·e公司记者注意到，目前在美团APP、百度地图APP中，聚合了阳光出行、首汽畅享、飞嘀打车等平台的网约车。而高德地图聚合的打车平台更多，其经济型专车就有T3出行、桔子出行、神州专车、曹操出行等十多个平台可供用户挑选。

　　（高德地图中聚合的网约车平台）

　　在司机端，随着滴滴订单量的下滑以及二三线打车平台的兴起，越来越多的司机，开始转向其他平台。

　　证券时报·e公司记者近日在上海街头通过高德地图叫车，接单的是一辆方舟行平台的车，司机贾师傅驾驶的是有正规营运资质的出租车，但他目前同时在多个网约车平台接单。

　　“滴滴、美团、申程出行我都在用，现在都这样，一排四五个手机，接好几个平台的单子，哪个平台来单子了，就把其他平台关掉，以前滴滴一家独大的时候不用这样。”贾师傅表示。

　　贾师傅告诉证券时报·e公司记者，近期由于疫情，上海打车订单显著减少，他才注册了方舟行，希望能接到更多单子。“平时还是用滴滴多，但是现在没办法，滴滴的单量也少了，再加上滴滴略微贵了一点，现在大家都是哪个便宜用哪个。”

　　“我以前也开滴滴，但现在滴滴要求太严格，服务分太低了还接不到单子。另外我们的流水都是一周结一次，以滴滴现在的情况，我担心万一钱提不出来那不傻了吗。”900出行平台司机李师傅对证券时报·e公司记者表示。

　　“现在竞争太激烈了，听说现在全国有260多个打车平台。但很多人都是用高德打车，对于我们来说，其实选哪个平台都差不多，大家基本上都是靠车友推荐，哪个平台好开、收入高，一打听一对比就很明显。”李师傅表示。

　　“网约车行业的竞争，是开放式的竞争。尤其是自从去年以来，反垄断已经深入人心，几乎没有哪个平台敢搞二选一，所以出租车司机或相关的群体，会根据有利于他的情况来开展工作，这是一个很正常的现象。”互联网分析师丁道师表示。

　　“用户更是如此，司机更换平台可能还涉及相关保障、考试、准入规则，成本相对高一点，但用户就只是切换一个APP，手机注册一个账号罢了，使用起来很简单。聚合模式的出现，进一步为用户提供了多元选择。”丁道师说。

　　滴滴合规率垫底

　　市场变化、司机和用户习惯的改变，对于网约车巨头滴滴的冲击不言而喻。

　　公开数据显示，高峰时期，滴滴的市场占有率一度超过90%。而交通运输部公布的相关数据显示，2021年8月，暂停新用户注册后，滴滴平台的订单较7月份下降了21.1%，而T3出行、阳光出行分别增长了66.8%、33.8%。2021年9月，滴滴出行订单量环比再度下跌0.6%，而T3出行、神州专车订单量分别上涨37.6%、75.6%。

　　（2021年8月主要网约车平台订单数据）

　　国泰君安证券今年2月发布的报告指出，疫情影响线下出行需求，订单量增速环比放缓且同比仍未回正，滴滴停止注册司机端失血依然严重，行业竞争在加剧，T3 与曹操出行正快速崛起。

　　在订单量上，报告显示，滴滴的市场占有率有所回暖，但仍处下行通道。2022年1月，滴滴市占率依靠花小猪贡献有所回调，但自2021 年7月开始也已下降7个百分点；同期T3出行的市占率从2021年7月的3.1%快速提升至2022年1月的11.6%。

　　在司机和用户层面，报告显示，滴滴车主2021年12月、2022年1月活跃度同比下降38.6%、37.7%，而T3、曹操出行则延续了高增长的表现。

　　除了订单量下滑，滴滴还面临着车辆及驾驶员合规率的问题。在交通运输部公布的数据中，滴滴平台订单合规率（指驾驶员和车辆均获得许可的订单量占比）持续排名垫底。

　　如2022年2月，订单量超过30万单的网约车平台共16个，其中，滴滴出行的订单合规率仅有46.9%，滴滴旗下花小猪出行的合规率更是低至32.1%。在16个网约车平台中，滴滴及花小猪是仅有的两个订单合规率不足50%的平台。

　　相关人士表示，合规订单比例与总订单数无关，目前滴滴的总订单数仍然遥遥领先。合规订单比例过低，说明滴滴平台上没有资质或资质不健全的车辆和司机较多。

　　目前，网约车行业的合规化进程还在稳步推进，在合规及规范化运营方面，滴滴还需要加大投入。

　　网约车没有“护城河“？

　　随着订单的下滑以及二三线网约车平台订单上涨，网约车司机的选择余地明显增加。

　　不过，证券时报·e公司记者在调查中发现，当前司机与网约车平台的联系非常薄弱，司机对于平台的忠诚度并不高。

　　“我们基本上联系不上公司，都是联系下面的代理公司，租赁车辆也是通过第三方租赁公司，从租赁公司到代理商再到网约车平台，甚至可能隔着好几层。可以说我们跟网约车平台没有什么关系。”桔子出行司机施师傅对证券时报·e公司记者表示。

　　施师傅称，目前网约车平台虽然多，但各大平台的佣金与滴滴的差别并不大，作为司机，自己更在乎的是平台的奖励是否丰厚，对司机的要求是否严格。

　　“小平台新人有奖励，免抽佣或者给其他补贴，同样在滴滴开，没有这些奖励，一个月的收入可能差好几千块。如果这个平台的新手奖励拿完了，我可以换一个平台，开一个月再换一个，那么多平台哪开得完啊。而且如果滴滴一段时间没开，重新开滴滴还会有回归奖励给司机。”施师傅表示。

　　和施师傅抱有同样看法的司机不在少数。一直以来，网约车行业有没有“护城河“，都是业界争论的重点问题。

　　“网约车行业并非没有护城河，如果只是将社会车辆的长尾聚合成网约车，则仅仅是价格战与规模战而已。但在当下一些主流车企开始参与到网约车行业中，为网约车开启车辆定制化，将智能化、网络化以及司乘安全体验内置到定制车辆之中，形成技术护城河，同时在服务上逐步形成高中低端市场的切割和深度进击。”互联网产业观察者张书乐对证券时报·e公司记者表示。

　　张书乐认为，对于滴滴而言，目前最大的压力并不在于“新增用户”这一问题上，而在于其依然是个聚合平台，以规模作为护城河。“滴滴并未真正打开以智能技术特别是智能汽车为护城河的迭代升级，而来自定制化、智能化网约车平台的压力，可能是其未来真正失去龙头地位的关键。”

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